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中国旅游行业市场将会面临着哪些问题?

编辑:婉玗 文章来源:大东旅游策划联合设计院 发布日期:2017-1-6 8:25:42

  前言
  准确了解旅游行业当前最新发展动向,及早发现旅游行业市场的空白点、机会点、增长点和盈利点……,前瞻性的把握旅游行业未被满足的市场需求和趋势,形成企业良好的可持续发展优势,有效规避旅游行业投资风险,更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场,牢牢把握行业竞争的主动权。
  中国旅游行业
  市场发展分析

  1. 中国国内旅游市场发展分析
  国内旅游人数
  国内游市场是全国旅游市场的主力军,无论从人数还是贡献的旅游收入来看,都是旅游业主要的增长点。2015年,国内旅游人数达到40亿人次,成为全球最大的国内旅游市场。入境旅游约1.33亿人次,出境旅游约1.2亿人次。旅游直接就业2798万人,旅游直接和间接就业7911万人,占全国就业总人口的10.2%。

  国内旅游人均花费
  旅游人数的增多和人均旅游花费的提升是旅游业蓬勃发展的主要原因。2014年,全国国内旅游出游人均花费839.7元,同比增长4.00%;2015年,人均花费约为881.6元,同比增长5.00%。

  2. 中国入境旅游市场发展分析
  入境旅游接待人数
  2015年,我国入境旅游总人次为13382.04万人次,同比增长4.14%。其中,外国人2599万人次,下降1.4%;香港、澳门和台湾同胞10783万人次,增长5.6%。在入境游客中,过夜游客5689万人次,增长2.3%。国际旅游收入1137亿美元,增长7.8%。国内居民出境12786万人次,增长9.7%。其中因私出境12172万人次,增长10.6%;赴港澳台出境8588万人次,增长4.4%。
  入境旅游外汇收入
  2015年全年国内旅游接待总量达到40亿人次,国内旅游总收入3.43万亿元,分别较上一年增长10.0%和13.2%。休闲度假和观光旅游并重的局面初步显现,国内居民出游意愿调查结果显示,休闲、度假超过观光、增长见识成为第一大出游目的。入境旅游在近三年来首次出现增长,预计全年接待入境旅游1.33亿人次,较上一年增长4%,入境旅游外汇收入1175.7亿美元,同比增长0.6%。从客源的外汇收入贡献来看,外国人和香港同胞入境旅游外汇收入占我国入境旅游外汇总收入的80.95%;台湾同胞入境旅游外汇收入占比达12.45%;澳门同胞入境旅游外汇收入相对较少,占比仅为6.60%。

  3. 中国出境旅游市场发展分析
  中国出境旅游概况
  从出境市场看,中国是全球增长最快的客源输出国之一,已成为世界第一大出境旅游消费国。2014年,中国大陆公民出境旅游人数突破1亿人次,达到了1.09亿人次,2015年上升为1.2亿人次,比2005年的3102.60万人次增长了3.87倍。

  出境游目的地概况
  1、已开放的出境旅游目的地
中国正式开展公民出国(境)旅游业务是在1997年,正式开放的出境旅游目的地只有泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾四国和香港、澳门两个特别行政区。截至2016年6月1日,中国公民出境旅游目的地国家和地区已达122个。

  2、出境旅游中的热门目的地
  (1)区域关注度
  数据显示:2015年,港澳台以1.2亿的关注度排行第一;东南亚紧随其后,关注度为1.1亿;欧洲地区增长较快,关注度为1.0亿,排在第三名。

  (2)国家关注度
  近日,国内最大的在线旅游公司携程旅行网,对外发布了2016“中国游客最值得去的出境旅游目的地”榜单。其中包括“2016十大人气出境目的地榜单”,日本、泰国、美国、英国、澳洲、越南、加拿大等目的地上榜。

  4. 十一黄金周旅游市场发展分析
  十一黄金周旅游人数
  全国假日办数据显示,2015年中秋国庆黄金周期间,全国共接待游客5.26亿人次,比上年同期增长10.70%。国庆假期旅游,游客出行需求多样化,城市休闲、乡村旅游、文化旅游、红色旅游最受欢迎,散客自驾游、自由行成为主流。旅游拉动消费作用明显。

  十一黄金周旅游收入
  全国假日办数据显示,2015年中秋国庆黄金周期间,实现旅游收入4213亿元,增长17.9%;其中在已经公布收入数字的15个省区市中,山东省以392.1亿元列旅游总收入排行榜第一名,四川省成为接待游客总数最多的省份,达5349.76万人次。根据排行榜中的数据显示,6省旅游总收入超过200亿元,分别为山东省、四川省、河南省、山西省、陕西省和湖南省。

  互联网+旅游
  成功案例深度解

  1. 蜀冈瘦西湖风景名胜区
  互联网+智慧景区建设背景
  如今,伴随着旅游与互联网相互融合,旅游业正在掀起一场巨大的变革。旅游行业纷纷加快与互联网融合的进度,一大批互联网创业者在互联网与传统行业的碰撞中寻找机会。以“互联网+旅游”为核心,推动互联网与传统旅游产业的融合,智慧景区、智慧旅游旅游O2O等新生市场获得进一步推动的背后,实则是互联网服务融入旅游行业,能有效提升景区管理运营效率和景区对于游客的服务质量,进而加强整个景区的竞争能力。

  互联网+智慧景区创新举措
  ◆管理方式创新
  杨州在蜀冈-瘦西湖景区整体规划上大胆地抛弃了传统景区那种单向的管理模式,而是将景区和景区周边的资源作为一个整体来考量和打造。

  ◆服务内容创新
  智慧旅游景区建设并非单纯软硬件的比拼,而是通过“互联网+”技术带来的诸多体验,让游客切身感受到便利和舒适,重视“以人为本”。

  ◆营销模式创新
  近年来,微博、微信、自媒体等新媒体方兴未艾,蜀冈-瘦西湖景区在旅游营销上,充分利用了互联网的宣传渠道和影响力优势,借助各类媒体及微信、微博等手段,开展了高密度的立体宣传营销,塑造了瘦西湖“江苏景区第一品牌”形象。

  ◆产品设计创新
  2015年瘦西湖举办了“瘦西湖千名游客早茶宴”,这仅仅是2015年景区推广设计的众多产品和活动的其中之一。2015年以来,蜀冈-瘦西湖景区以产品创新引领市场,开展了多项活动,设计了多个旅游产品,吸引了众多客源。

  互联网+智慧景区建设效果
  蜀冈-瘦西湖是扬州的名片,是镶嵌在中国长三角的一个璀璨明珠,代表着中国园林建造艺术的最高峰,拥有一长串殊荣——世界文化遗产、全国重点文物保护单位、国家级风景名胜区、国家5A级景区、国家文化旅游示范区。

  在《互联网周刊》发布的“2015智慧旅游景区TOP100”评比中,扬州瘦西湖以品牌内涵与影响力得分95.67分、自身网络建设得分94.78分、传统行业地位得分97.38分,综合得分97.09分位列榜首。这张榜单代表着目前国内智慧旅游景区建设的‘标杆’,可以说瘦西湖已经是中国智慧景区建设的排头兵。

  互联网+智慧景区经验借鉴
  2015年瘦西湖景区的智慧旅游打造取得了丰硕成果,在加快和全面构建以“互联网+”为重要支撑的景区智慧旅游体系,在智慧服务、营销、管理上进行不断的创新和探索,让国内外游客在景区内行得“顺畅”、游得“舒畅”、玩得“欢畅”。瘦西湖坚持以人为本的理念,坚持智慧旅游景区建设并非单纯软硬件的比拼的原则,通过“互联网+”技术带来的诸多体验,让国内外游客在景区内行得“顺畅”、游得“舒畅”、玩得“欢畅”。

  2. 中国黄山风景名胜区
  互联网+智慧景区建设背景

  互联网+智慧景区创新举措
  ◆管理方式创新
  从2006年起,黄山景区投入资金1.5亿元,相继建成保护管理指挥调度中心等29个智慧旅游系统,形成了覆盖全山的信息化网络。

  ◆营销模式创新
  (1)开发的主导思想——人文、品质结合并重,打造不可模仿的吸引
  (2)黄山商务度假旅游品牌开发的策略-打造属于自己的商务旅游顾客群
  (3)保持长久吸引力的利器-主题性、连贯性、趣味性、参与性节目开发
  (4)建立多种销售方式相得益彰的全方位销售渠道网
  (5)旅游产品品种开发-吃、住、行、游、购、娱大布局

  ◆产品设计创新
  (1)组合旅游产品,形成黄山旅游观光圈,连接周边旅游区,让游客能够体验更多风景
  (2)紧抓交通发展潮流,大力发展远距离旅游,增加长线市场所占份额。

  互联网+智慧景区建设效果
  在2015中国旅游大会暨“中国旅游金途奖”颁奖盛典上,黄山风景区荣膺“年度智慧旅游景区”称号。中国旅游金途奖”作为中国旅游业界年度最高奖项,以公平、公正、公开、权威为宗旨,围绕旅游业界重大事件,以国际视野、专业眼光、严密数据,评选出旅游产业链全方位奖项。黄山风景区能够获此殊荣足以体现出智慧景区的建设成果。

  互联网+智慧景区经验借鉴
  要具备前瞻眼光,黄山是国内最早启动智慧旅游建设的景区之一,早在2006年就投入资金1.5亿元,相继建成保护管理指挥调度中心等29个智慧旅游系统,形成了覆盖全山的信息化网络就形成了覆盖全山的信息化网络。

  中国旅游
  子行业发展分析

  1. 旅游景区发展分析
  旅游景区基本情况
  2016年3月,我国景区数量已达26000多家,依次被划分为五个等级,从高到低依次为5A、4A、3A、2A、A级旅游景区。

  旅游景区经营情况
  从2006年至2015年我国国内旅游业的总收入从8935亿增长到了超过4万亿的规模,十年间实现了4.48倍的增长,出游人次则由13.9亿增长到了41亿,增长了近3倍。在国内旅游业高速增长的推动下,全国景点门票的收入规模也持续、快速增长。研究机构BigData-Research数据显示,2015年度全国旅游景点的门票收入规模达到了1037.9亿元,出游人次达到了10.4亿,其中,在线门票的收入规模达到了86.5亿,渗透率9.1%。

  旅游景区数量规模
  国家旅游局公布的《中国旅游景区发展报告(2016)》显示,截至2015年底,全国共有各类旅游景区26000家,其中,5A级旅游景区200多家。

  旅游景区结构特征
  目前,我国旅游景区主要以自然类和历史文化类景区为主。截至2011年底,各类旅游景区数量及其占比情况如下表所示。

  2. 酒店业发展分析
  星级酒店发展分析
  ◆星级酒店数量规模
  根据国家旅游局发布《2015年第四季度全国星级饭店统计公报》,2015年第四季度,国家旅游局星级饭店统计管理系统中有12776家星级饭店,其中11970家经营情况数据通过省级旅游主管部门审核,完成率为93.69%。28个省份填报率超过90%,其中天津、辽宁、吉林、安徽、山东、海南、重庆、四川、陕西、宁夏和兵团的填报率达到100%。

  ◆星级酒店收入规模
  2006年以来,我国星级酒店业呈破浪型发展态势,虽然略有浮动,但整体还是向着健康持续发展的。2015年我国星级酒店营业收入为2113亿元,同比下降了1.77%。虽然曾下降趋势,但与2013年、2014年这两年相比,发展态势减去良好。

  ◆星级酒店经营状况
  2015年第四季度的营业收入合计577.77亿元,其中餐饮收入为243.70亿元,占营业收入的42.18%;客房收入为250.87亿元,占营业收入的43.42%。

  2015年第四季度,全国星级饭店平均房价为343.51元/间夜,平均出租率为55.59%,每间可供出租客房收入为190.95元/间夜,每间客房平摊营业收入为37767.47元/间。

  3. 餐饮业发展分析
  餐饮业发展概况
  2010年以来,我国餐饮业零售额占社会消费品零售总额的比重维持在10%-12%之间,走势呈下滑趋势,2015年有所回暖。2015年,我国住宿和餐饮业零售额占社会消费品零售总额的比重为10.74%,与上年相比上升了0.03个百分点。

  餐饮业发展趋势
  未来,我国餐饮行业主要将呈现以下几个发展趋势:(1)单品店将持续走俏;(2)休闲餐饮发展空间大;(3)更多的品牌餐厅将加入电商营销;(4)私人定制抢市场;(5)智能厨房省成本;(6)舌尖安全更受重视,菜品口味将更趋原生性:(7)餐厅智能化服务开始显现;(8)线下餐线上卖将成为行业趋势;(9)中央配送工厂化;(10)毛利率更高的轻餐饮将百花齐放。

  中国旅游市场
  消费格局及业态发展分析
  1. 城乡居民旅游消费分析

  城乡居民出游人数变化
  2005-2015年间,城镇居民和农村居民的出游人数都呈上升态势。其中城镇居民出游人数增幅较大,2015年比2005年增长了5倍之多;农村居民出游人数增长比较缓慢,2015年为12.12亿人次,比2005年增长了69.27%。

城乡居民人均旅游消费情况
  2005-2015年,城镇居民人均旅游花费和农村居民人均旅游花费均呈增长态势。2015年城镇居民人均旅游花费为1016元,同比增长4.2%;农村居民人均旅游花费为574.7元,同比增长6.39%。从下表可以看出,城镇居民人均旅游花费在2008年经济危机期间下滑明显,近几年在稳步回升;农村居民人均旅游花费受经济危机影响不明显,一直呈稳步上升态势。

  城乡居民出游目的分析
  从出游目的来看,城镇居民的观光游览、探亲访友和休闲度假的占比分别为29.5%、28.9%和23.7%;而农村居民的观光游览和休闲度假占比仅为18.5%和15.6%,探亲访友仍是农村居民出游的首要目的,占比达42.4%。从这一层面来讲,旅游对于城镇居民而言已经成为生活中的一项日常活动,而农村居民尚难言旅游大众化时代的到来。

  2. 旅游市场消费格局
  旅游市场总体消费格局

旅游消费阶梯性增长导致旅游市场呈现多层次协同发展的新格局。随着旅游消费阶梯性分布的特点越来越明显,处于不同梯度的游客需求差异逐渐加大,旅游市场显现出高、中、低端市场协同发展的新格局。从游客数量的角度来看,高、中、低端市场潜在游客数量逐层增长,呈正金字塔形分布;从消费能力的角度来看,高、中、低端市场旅游消费支出逐层递减,呈倒金字塔形分布。

  高端旅游市场分析
  ◆度假游市场分析
  度假游相对于传统的观光游,更强调休息、娱乐和享受,而不再以景区参观游览为主要内容。形式包括高尔夫、温泉度假、邮轮旅游等。此外,度假游对配套设施、服务质量、娱乐方式等要求较高。

  ◆出境旅游市场分析
  由于我国国内高端旅游产品供给贫乏,品质上也难以满足高端游客的需求,因此出境游往往成为高端游客的首选。2005-2015年,我国出境游客由3102.6万人次增长到12000万人次。我国已成为世界第四大客源输出国,出境游市场空间相当广阔。

  ◆商务会展游市场分析
  商务会展旅游简称MICE,是基于展览、会议、奖励旅游等商务活动而引致的旅游消费。与公民旅游相比,商务会展旅游定位于高端旅游市场。其目标客户群具有消费能力最强、价格敏感性低、受季节性影响小等特点。

  中端旅游市场分析
  ◆休闲度假游市场分析
  休闲度假游相对于单纯的观光游,更强调休闲娱乐的元素,单一景区游览已无法满足游客需要,游客往往希望能够通过单一旅游目的地实现“吃、住、行、游、购、娱”全套要求。“深挖一口井”、对景区进行纵深开发以成为景区类上市公司产业升级的重要环节。相对于观光型旅游目的地,休闲度假游客消费能力更强、重游率更高,景区盈利能力也相应更强,未来有望成为单纯观光型景区转型的新方向。

  ◆自驾游市场分析
  近年来,我国各地高速公路网逐渐完善,高速公路里程迅速增长,明显改善了游客的出行条件,为自驾游提供了发展的良机。与此同时,伴随居民生活水平的提升,汽车产销量逐年增长,自驾游已经成为选择量较大的出游方式。

  ◆自由行市场分析
  中端旅游市场的游客出游经验比较丰富、对旅游品质有更高的要求,因此他们不再满足于旅行社的线路限制,更希望按照自己的意愿安排。他们多采用自助旅游方式,以年轻人为主,喜欢选择一些小众的富有挑战性的景区,在旅游中更注重精神世界的体验而非纯粹的物质满足。同时,中端旅游者大都受过良好教育,将旅游视为一种生活方式,旅游审美能力强,对于旅游产品的体验独特,对于大众旅游市场具有一定的引领作用,重游率高,多属于潜力市场。

  3. 旅游业业态发展分析
  旅游业态发展总体趋势
  高、中、低端旅游市场分化发展的同时,各市场内部的旅游业态也在悄然变革,传统业态在升级,新兴业态逐渐崭露头角。

  ◆传统业态升级
  随着城镇化加速、居民收入水平提高和消费结构的转变,我国传统的高、中、低端旅游市场的消费需求正在发生变化,无论是消费人群、消费理念、消费方式等都呈现出新的特点。在这种情况下,各级市场的传统业态也在积极做出反应,来迎合新的市场需求。总体来看,传统业态有以下发展趋势:1)整合业态内部优势资源,由粗放式扩张向集约式增长转变;2)在新的市场需求刺激下,寻求业务突破点,积极转型。

  ◆新兴业态快速成长
  在新环境下,一些新兴业态如邮轮旅游、免税业、自由行、旅游文化演艺等开始兴起。一方面,我国经济和社会的发展,已经催生了新兴业态生长的土壤;另一方面,新兴业态的政策空间逐步打开。从目前新兴业态的发展来看,呈现出蓬勃发展之势,未来发展空间巨大。

  中国旅游
  投资前景与趋势

  1. 中国旅游业投资前景
  文化旅游产业融合投资前景

  近几年,为推动旅游业实现两大战略目标,各地大力推进旅游业与一产融合发展,重点发展乡村旅游,加强了与农业、林业等部门的合作,以标准为指导,以政策为引领,以活动为平台,以培训为支撑,推进乡村旅游向广度和深度发展。
  积极推动旅游业与二产融合发展,重点发展旅游装备制造业,重庆、上海、山东、天津、海南、广东、福建等地加快培育邮轮经济,推进游轮游艇制造和邮轮母港建设。北京、广西、吉林、海南等地加快房车制造和自驾车露营地建设,北京、河北、黑龙江、上海、江苏、安徽、山西、江西等省市推出了一批旅游必购商品。

  购物休闲游产业融合投资前景
  近年来,我国居民旅游消费中购物消费倾向较高,占比持续提升。随着目的地消费市场的逐步规范,尤其是免税购物点的逐渐增多,购物再次成为旅游的热点,购物消费也成为旅游市场发展的重要动力之一。

  2. 2016-2021年旅游业发展前景预测
  旅游人数将加速增长

2016年作为“十三五”的开局之年,我们可以预测:国内旅游43.8亿人次,增长9.5%;旅游入出境2.63亿人次,增长5%,其中入境1.37亿人次,增长2.5%;出境1.26亿人次,增长8%。国内旅游收入3.8万亿元,增长11%;国际旅游收入1210亿美元,增长6.5%;旅游总收入4.55万亿元,增长10%。旅游投资达到1.2万亿元,同比增长20%,旅游直接就业2816万人,直接和间接就业合计7943万人,占全国就业总人口的10.23%。

  人均旅游花费将持续增长
  如下图,根据前文分析的“2006-2015年中国国内旅游人均花费及增长率”,利用多项式回归进行预测分析,2016-2021年中国国内游客人均旅游消费将保持逐年增长态势,增长率将保持在5%以上,2017年中国国内游客人均旅游消费将达到990.56元。

  居民旅游消费倾向将提升
  居民收入的增长、家庭结构的变化、时间的增多,交通的便捷、营销的诱导等都将提升居民的旅游消费倾向。依据第四章对城乡居民出游率变化的分析,利用多项式回归进行预测分析,2016-2021年中国城镇及农村居民出游率将保持逐年增长态势,2017年中国城镇及农村居民出游率将分别达到4.53次/年和2.29次/年。

  二三线景区及中档酒店发展前景更好
  从国内旅游人数在旅游总人数中的比重来看,2016年将继续提升。同时,国内游人数和出境游人数增速快于入境游人数。这将使盈利模式以规模驱动为主的二三线景区及经济型酒店更受益,而低增长高毛利盈利模式的子行业,如高星级酒店,将相对次之。因此,从行业增长趋势来讲,前瞻产业研究院看好二三线景区及中档酒店。

  中西部旅游成长性优于东部
  相对于东部地区,中西部人均GDP水平(基本超过2000美元)和旅游业占GDP比重明显偏低,但GDP总量和旅游总收入已经出现领先增长的势头,城乡居民可支配性收入增速基本接近,这实际表明区域经济结构优化调整已见成效,经济基础对旅游业的贡献力度上升,中西部居民基本旅游需求形成,消费结构进入升级阶段。随着国家经济和产业重心继续转移,中西部旅游业在国民经济中的地位将更加突出。

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